10月13日财经早餐:通胀担忧削弱风险偏好,美元创逾一年新高黄金升上1760

发布时间:2021-10-13 07:02   来源:网络    
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周二(10月12日)美元指数创逾一年新高,美国2年期国债收益率跃升至逾18个月来最高,投资者抛售美债,认为飙升的能源价格将加剧通胀,并增加美联储比预期更早采取行动的压力。现货黄金小幅上涨,收报1760.18美元/盎司,投资者在评估能源价格持续上涨带来的通胀压力以及货币政策前景。由于投资者预计从亚洲到欧洲的电力危机将继续提振石油需求,推动美油继续维持在每桶80美元之上。

商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨0.2%,报1759.30美元/盎司; WTI 11月原油期货收涨0.12美元,涨幅0.15%,报80.64美元/桶;布伦特12月原油期货收跌0.23美元,跌幅0.27%,报83.42美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数下跌0.2%,报4350.65点;道琼斯工业平均指数下跌0.3%,报34378.34点;纳斯达克综合指数下跌0.1%,报14465.92点;纳斯达克100指数下跌0.4%,报14662.11点;罗素2000指数上涨0.6%,报2234.271点。

周三前瞻


时间区域指标前值预测值10:30中国9月贸易帐-人民币计价(亿元)3763.1286710:30中国9月出口年率-人民币计价(%)15.713.310:30中国9月进口年率-人民币计价(%)23.114.614:00英国8月季调后商品贸易帐(亿英镑)-127.06-119.914:00英国8月季调后贸易帐(亿英镑)-31.17-2814:00英国8月工业产出月率(%)1.20.214:00英国8月工业产出年率(%)3.83.314:00英国8月GDP月率(%)0.10.514:00德国9月CPI年率终值(%)4.14.116:00中国9月社会融资规模-单月(亿人民币)(10/13-10/15)296003100016:00中国9月M2货币供应年率(%)(10/13-10/15)8.28.220:30美国9月CPI年率未季调(%)5.35.320:30美国9月未季调CPI指数273.57274.2120:30美国9月核心CPI年率未季调(%)44凌晨04:30美国截至10月8日当周API原油库存变动(万桶)95.1凌晨04:30美国截至10月8日当周API汽油库存变动(万桶)368
OPEC公布月度原油市场报告
凌晨00:00 EIA公布月度短期能源展望报告
凌晨01:00 G20财长和央行行长在世界银行/IMF年会期间召开新闻发布会
凌晨02:00 美联储公布货币政策会议纪要
凌晨04:30 美联储理事布雷纳德发表讲话

全球主要市场行情一览



美国股市下跌,因投资者等待即将拉开序幕的财报季。纽约联储的调查报告数据显示,消费者的通胀预期再创历史新高。苹果据悉可能因为芯片短缺将2021年iPhone 13产量目标下调至多1000万部。交易员们一直担心供应链混乱会损害企业利润。

对市场信心的一个关键考验将是周三开始的财报发布季。季度预测呈现恶化趋势。机构行业研究多个方面数据显示,分析师预期标普500指数成份股公司的利润将增长28%至每股收益49美元,低于上一季度令人瞠目的94%,这将标志着利润增长减速的开始,历史上这预示着股市回报疲软。

分析师预计,美国第三季企业利润将强劲增长。但一些企业已经发出警告,投资者担心供应链问题和价格持续上涨将给从新冠大流行中复苏的企业造成怎样的影响。WedBush Securities股票交易董事总经理Michael James表示,机构投资组合经理的主要观点是--让我们看看财报表现,以及短缺、利率上升和供应链瓶颈带来的负面影响有多大。这些因素中很多都反映在了目前的股价水平上。

贵金属与原油


金价周二上涨,现货黄金收于1760美元之上,通胀担忧加剧削弱了风险偏好,提振了对避险黄金的需求,但美元走强限制了涨幅。

全球能源危机威胁到经济前景,加剧了人们对通胀的担忧,促使一些投资者转向更安全资产。High Ridge Futures金属交易部董事David Meger表示,我们正真看到,在美联储缓慢走向缩减资产购买的环境中,通胀压力将足以维持金价上行,这种总体思路带来支撑。不过,Meger也表示,总体而言,美元正拖累金价,限制其上行空间。

德国商业银行分析师Daniel Briesemann称,市场避险情绪增强,黄金正从中受益,而且还有对通胀和全球经济降温的担忧。如果滞胀说法日益增强,金价到年底可能达到1900美元,因为即使美联储开始缩减量化宽松,利率也应该保持在相对较低的水平。

市场关注将于周三公布的美联储9月21-22日会议记录和消费者物价指数(CPI)。

美油小幅上涨,续两天收于80美元关口上方,市场走势动荡,投资者在评估全球电力危机将如何影响今年冬天的石油需求,北半球冬季来临之际天然气和煤炭的短缺已经促使电力行业的一些人转向使用柴油和燃料油等燃料;与此同时,国际货币基金组织对全球经济复苏失去动力表达了担忧,食品和燃料价格持续上涨在其提到的原因之列。

CIBC Private Wealth Management的高级能源交易员Rebecca Babin说,当欧洲的天然气价格达到相当于每桶原油250美元的价格时,我们难以预测将发生什么。

外汇


美元周二触及一年高位,市场预期美联储将于下月宣布缩减大规模债券购买步伐,同时对能源价格飙升的担忧也促使投资者转向避险美元。由于投资者预计从亚洲到欧洲的电力危机将继续提振石油需求,推动油价维持在每桶80美元上方,挪威克朗和加元周二领涨G-10货币。美元兑其他货币上涨,日元跌至接近三年最低水平。

美元指数涨0.16%至94.52,美国两年期国债收益率跃升至逾18个月来最高,投资者抛售美债,认为飙升的能源价格将加剧通胀,并增加美联储比预期更早采取行动的压力。

FXStreet.com高级分析师Joseph Trevisani称,目前的焦点是美债收益率,我认为,信贷市场预计美联储将于11月开始缩减资产购买步伐。

投资者将关注将周三公布的美国消费者物价指数(CPI)数据和周五出炉的零售销售数据,以寻找美联储何时可能开始缩减刺激计划的进一步线索。

Western Union Business Solutions高级市场分析Joe Manimbo表示,数据将很重要,这些数据既能说明通胀前景,也能说明第三季经济稳步的增长可能放缓的程度。因此,如果明天我们又看到通胀数据很高,就会巩固今年缩减量化宽松的预期,并可能会引起市场微调对何时加息的预期。

美元兑日元涨0.26%至113.61,创下近三年最高水平;法国兴业银行Kit Juckes在一份报告中说,债券收益率上升,油价上涨以及缺乏市场催化剂,促使慢慢的变多的人加入日元空头队伍。

欧元兑美元跌0.19%,报1.1530,为2020年7月以来最低,能源价格持续上涨令人担忧通胀可能削弱经济稳步的增长。欧洲煤炭价格已触及纪录高位,天然气价格是2021年初的四倍。德国10月ZEW经济景气指数连续第五个月下滑,下降了4.2点,表现大大低于预期,供应瓶颈对这一欧洲最大经济体造成了严重影响。

英镑兑美元跌0.05%至1.3588,由于市场猜测英国央行遏制通胀的努力将拖累经济稳步的增长和消费者信心前景,英镑空头加大做空力度。

澳元兑美元基本持稳于0.7350,纽元兑美元跌0.13%至0.6931。

美元兑挪威克朗一度下跌0.7%至8.5273,随后收复部分失地;美元兑瑞典克朗上涨0.2%至8.7852。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示,挪威克朗今天表现良好,表明受到良好支撑的石油可能仍在对外汇市场产生影响,也可以从通货膨胀的角度加以解释,事实上利差也的确发挥着很大作用。

国际要闻


【美联储副主席克拉里达:形势可能很快就会保障美联储调整债券购买速度】减码QE并非关于FOMC后续加息时间节点的暗示信号。形势可能很快就会保障美联储调整债券购买速度。曾经,FOMC成员们普遍认为会在2020年年中结束Taper。美国通胀风险偏上行,通胀飙升“很大程度上是暂时性的”。基础通胀接近美联储2%的通胀目标。经济料将继续走强,但新冠肺炎德尔塔变异毒株影响到三季度的经济活动。

【纽约联邦储备银行:美国消费者通胀预期达历史新高】当地时间10月12日,美国纽约联邦储备银行发布报告称,美国消费者对未来一年内通胀指数的预期中位数达到了5.3%,实现连续11个月上涨,并创下历史新高。

【亚特兰大联储主席博斯蒂克不认同通胀“暂时论”,料物价上涨时间比预期更久】博斯蒂克表示,今年通胀率飙升的持续时间比决策者预期的更久,所以不适合再把物价上涨称为“暂时性”。“暂时性”不是一个好词,越来越明显的是,这种由严重、广泛的供应链中断问题导致的物价上涨压力不会很快缓解,就这个定义而言,通胀不是暂时的。今年在货币政策上有投票权的博斯蒂克支持联邦公开市场委员会(FOMC)削减每月1200亿美元的资产购买规模,该计划可能会在11月会议上启动。

【圣路易斯联储主席布拉德:支持美联储在11月开始缩债,希望在2022年第一季度完成缩债,以应对更高的通胀,重申希望FOMC到2022年一季度末完成减码QE的过程。美国经济增速恐怕在三季度显著放缓,但之后料将有所反弹。如果需要的话,希望在2022年春季或夏季准备好加息】

【美国众议院议长佩洛西:拜登经济议程规模将缩水,焦点将放在“少做事但要做好”上】陷入分歧的美国国会山民主党成员们正在努力解决如何将他们的优先事项纳入缩小后的税收和支出法案。众议院议长佩洛西暗示称,总统拜登数万亿美元的经济议程将缩水,并把重点放在数量更少但能执行良好的项目上。

【世界银行首席经济学家警告持续的通胀和债务危机】世界银行首席经济学家Carmen Reinhart指出,在多重供应冲击下,最近全球通胀的飙升可能会持续,食品和饮料价格持续上涨对穷人的打击最大。她表示,新冠疫情“在供应方面造成了一系列干扰,通胀的上升使新兴市场的央行处于“非常艰难的境地”。政策制定者将在“继续刺激经济,希望它能使经济复苏更可持续、更强劲,同时又担心通胀的上升会破坏稳定”之间左右为难。低收入国家的债务危机风险“非常大”,而且我们正进入一个债务重组增加的时期。

国内要闻


【IPO审核过会率下降,“含科量”要求进一步强化】新股从严监管下,IPO审核通过率悄然下降。从单月来看,9月份未通过审核的IPO企业数达到6家,创下年内新高,与此同时,年内共有143家拟IPO企业主动撤单。从被否原因来看,持续经营能力、财务真实性和内控有效性是监管层关注的主要内容。多位市场人士认为,企业是不是满足科创板、创业板的定位,“含科量”如何,是不是满足上市门槛,决定着IPO的成败,年内监管层开启多轮现场检查,强调IPO申请不能“一撤了之”,多重信号表明了,只有“真材实料”, 企业才能登上长期资金市场舞台。

【公募“点金”四季度,硬科技仍是确定主线】南方基金、博时基金、广发基金、景顺长城基金、平安基金等公募基金近日发布四季度投资策略。公募普遍认为,四季度经济稳步的增长质量会有更多提升空间,在企业盈利四季度边际回升的预期下,全年上市公司整体业绩增长有望维持较高水平。在整体风险与估值压力得以释放后,A股的配置价值将持续凸显,硬科技板块仍然是确定性主线。
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